Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячелетие, когда солнце затмевается, ее защитная мощь слабеет. Этим стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для отражения угрозы небеса направляют своего верного воина — Чжун Куя. Ему удается одолеть могущественного Пуду, драконьего демона.
Но это еще не конец. Темные сущности не оставляют попыток обрести свободу. Теперь они ищут путь наружу, вселяясь в простых людей. Лишь Чжун Куй и его преданные ученики обладают силой, чтобы дать им отпор и не дать миру погрузиться в хаос.