1895-й. В Нижнем Новгороде на подходе главное событие сезона — громкая ярмарка. Однако спокойный ход жизни нарушает чудовищное преступление. Найден убитым самый влиятельный и состоятельный человек в городе, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, агенту местной сыскной полиции.
Его ждёт пугающая правда. С каждым новым шагом Лыков обнаруживает ужас, превосходящий любое разумное объяснение. Противостояние с этим абсолютным злом заставляет его рискнуть всем, что у него есть. На кону оказываются его честь, чувства к любимой женщине и сама жизнь.
