В 1976 году супруги Дарси и Дафна переехали в уединённую деревню в Уэльсе. Они планировали посвятить время своим творческим замыслам. Оба интересовались звуком: Дафна сочиняла музыкальные композиции, а её муж, работавший звукорежиссёром, собирал для них материал. Он записывал всё вокруг на свой портативный микрофон.
Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно срывается в странное место, напоминающее магический круг. На следующий день к ним приходит местный юноша, представившийся соседом. Молодой человек постепенно завоёвывает их доверие. Он начинает делиться древними легендами и местными верованиями, рассказывая удивительные истории этих мест.
