В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер — таинственный фокусник в маске, чьи способности выходят за грань реальности. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он развлекает их безобидными трюками, но каждый такой спектакль завершается жестокой расправой.
В уютной закусочной его внимание привлекает юная Макс. Пятнадцатилетняя девушка, увлекающаяся фокусами, сидит в одиночестве. Джестер молча подсаживается к ней и предлагает показать карточный трюк. Однако Макс не только разгадывает его уловку, но и демонстрирует своё мастерство. Удивлённый фокусник оставляет её в покое, но их странная встреча на этом не заканчивается.
