Калязин — тихий и милый городок, каких в России немало. Но есть в нём нечто особенное: засекреченный институт, где всерьёз изучают магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить. Город оказывается отрезан от всего мира, а его жители постепенно превращаются в леших и русалок. Её цель — избавить землю от людей, наполнив её сказочными тварями.
Алексей Попов не может смириться с угрозой для своих близких. Он собирает союзников: кузнеца Никиту Добрынина и программиста Илью Муромцева. Вместе они вступают в схватку с колдуньей. Но та не сдаётся — Калязин становится ареной жестокой битвы за любовь, семью и саму человеческую сущность.
